Descubre los 5 mejores CRM para potenciar tu negocio

En el ámbito empresarial actual, contar con un sistema CRM adecuado es esencial para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes y optimizar los procesos internos. Pero, ¿cómo saber cuál es el mejor CRM para tu negocio?

Nos hemos adentrado en el mundo de los CRM y hemos probado una amplia variedad de soluciones disponibles en el mercado para responder a esa pregunta. En este artículo, compartiremos nuestra experiencia al analizar en profundidad los mejores CRM del momento, sus características y ventajas, y cómo puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Si estás interesado en probar versiones gratuitas, aunque limitadas, de este tipo de software, te invitamos a seguir nuestra guía informativa sobre los mejores CRM gratuitos disponibles en el mercado.

Los mejores CRM del mercado: análisis comparativo

En el mercado hay una gran cantidad de soluciones de CRM, lo que puede hacer que elegir una sea una tarea difícil. Sin embargo, seleccionar la opción correcta para tu empresa es crucial. Por esta razón, a continuación, te presentamos una lista con los mejores CRM actuales, con el objetivo de ayudarte a tomar la mejor decisión.

Antes de entrar al detalle de cada solución, en la siguiente tabla comparativa puedes observar algunas de las principales referencias y tarifas actuales de cada una de ellas. Ten en cuenta que los precios pueden variar en función del país:

CRMPeriodo de prueba gratisPlan gratuito disponiblePrecio planes pagadosGestión de embudo de ventasHerramientas de análisisIntegraciones de terceros
Salesforce30 díasNoDesde $25 por usuario al mes
Monday Sales14 díasDesde $10 por usuario al mes
Pipedrive14 díasDesde $15 por usuario al mes
Freshworks21 díasDesde $15 por usuario al mes
Hubspot14 díasDesde $45 por mes

1. Salesforce CRM: El mejor software CRM para pequeñas empresas

Cuando se trata de proveedores de CRM, Salesforce es conocido como un líder en la industria y ofrece una plataforma esencial muy popular que es ideal para pequeñas empresas en crecimiento. Para aquellos que estén listos para subir de nivel y profundizar en las capacidades del CRM, Salesforce ofrece un amplio conjunto de soluciones personalizadas para equipos de ventas, marketing y atención al cliente.

Nuestra puntuación: 9,5/100

Navegar por el panel de control es fácil gracias a su organización intuitiva y personalizable, lo que facilita mantenerse enfocado mientras se trabaja en un proyecto específico o se nutre un nuevo lead. Herramientas más avanzadas como la previsión y asistentes impulsados por inteligencia artificial se pueden agregar a los paquetes empresariales a medida que evolucionan las necesidades de su empresa y sus clientes. Las herramientas de aprendizaje guiado ofrecen una larga lista de consejos para un funcionamiento sin problemas, incluso para los usuarios más nuevos.

Con uno de los mercados de aplicaciones de terceros más grandes del sector, Salesforce tiene capacidades de integración para una impresionante cantidad de plataformas. Ya sea Mailchimp, QuickBooks, Dropbox o Google Workspace, Salesforce puede ayudarlo a integrar y optimizar lo que necesite para lograr sus objetivos de ventas y servicio. Las pequeñas empresas se beneficiarán del generador de flujos de trabajo, que facilita la automatización de todas las tareas que su equipo realiza repetidamente. La aplicación móvil de Salesforce también está diseñada para ser fácil de usar, reflejando la experiencia de escritorio de Salesforce con espacio para personalizarse para empleados con diferentes roles.

Salesforce también ha presentado una nueva Plataforma de Datos del Cliente impulsada por Salesforce Genie. A través de esta plataforma, los especialistas en marketing pueden recopilar datos en tiempo real a través de Salesforce junto con datos obtenidos externamente de plataformas como Salesforce AppExchange, conectores nativos y Mulesoft. Los especialistas en marketing también pueden implementar los datos de la Plataforma de Datos del Cliente (CDP) de Marketing Cloud y los datos del consumidor para personalizar las experiencias del consumidor con la ayuda de la inteligencia artificial.

Los usuarios de Salesforce también pueden aprovechar Einstein GPT, la primera tecnología de CRM impulsada por inteligencia artificial generativa del mundo. A través de Einstein GPT, que se desarrolló mediante una integración entre la tecnología ChatGPT de OpenAI y los modelos de IA privados de Salesforce, los clientes pueden acceder a capacidades de IA generativa para redactar correos electrónicos personalizados, respuestas de servicio al cliente y copias de marketing dirigidas.

Salesforce cuenta con la mayor selección de productos CRM específicos y soluciones personalizables para adaptarse a cualquier negocio en cualquier industria. Las características modernas de ventas te permiten aprovechar el poder del compromiso en redes sociales para obtener leads y aumentar las ventas. La mayoría de los planes de CRM de Salesforce requieren un compromiso anual.

PlanesEssentialsProfessionalEnterpriseUnlimited
Precio$25/mes$75/mes$150/mes$300/mes
UsuariosHasta 10IlimitadosIlimitadosIlimitados
Gestión de leads
Captura de web a lead
Correo masivo
Gestión de campañas
Plantillas de correo electrónico
Gestión de casos
Automatización de flujo de trabajo5 procesosIlimitadoIlimitadoIlimitado
Aplicaciones personalizadasNo
Pronósticos colaborativosNo
Características adicionalesN/AN/ACapacidades avanzadas de automatización, inteligencia artificial y personalizaciónCapacidades avanzadas de automatización, inteligencia artificial y personalización
Tabla con planes y características de Salesforce (Tenga en cuenta que los precios pueden variar según la ubicación y la moneda utilizada).

VENTAJAS

  1. Panel de control intuitivo y personalizable.
  2. Amplia gama de soluciones personalizadas para equipos de ventas, marketing y atención al cliente.
  3. Gran capacidad de integración con aplicaciones de terceros.
  4. Plataforma de Datos del Cliente impulsada por Salesforce Genie para recopilar datos en tiempo real.
  5. Capacidades de IA generativa a través de Einstein GPT para redactar correos electrónicos personalizados y copias de marketing dirigidas.
  6. Variedad de planes de CRM para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos.

DESVENTAJAS

  1. Requiere un compromiso anual en la mayoría de los planes de CRM de Salesforce.
  2. Algunas funciones más avanzadas solo están disponibles en paquetes empresariales costosos.

2. Monday Sales CRM: el mejor software de CRM para la gestión de proyectos

Para las empresas con tareas de ventas aparentemente interminables y proyectos complejos, monday Sales CRM ofrece una excelente solución para la gestión de proyectos. La plataforma central de gestión del trabajo proporciona capacidades clave de ahorro de tiempo y organización.

Los clientes de monday Sales CRM disfrutan de interfaces fáciles de usar y tableros ilimitados para organizar proyectos. Ya sea que necesites un panel de control personalizado para necesidades específicas de comunicación o desees sumergirte en el análisis con herramientas de visualización de datos de clientes, monday Sales CRM ofrece una tecnología intuitiva para respaldar tu éxito. La plataforma central de gestión del trabajo se destaca por su diseño intencional y la capacidad de ejecutar y escalar a cualquier flujo de trabajo.

Nuestra puntuación: 9,5/10

No solo monday Sales CRM es una plataforma fácil de usar optimizada para la gestión de proyectos, sino que también es altamente personalizable. Los clientes pueden configurar e integrar sistemas de notificación con plataformas de comunicación como Slack, eliminando la necesidad de reuniones regulares de actualización de estado al alertar automáticamente a los miembros del equipo cuando un proyecto o tarea está listo para una acción adicional.

Con las sencillas plantillas de disparadores y acciones de monday Sales CRM, puedes construir fácilmente cualquier cantidad de automatizaciones que ahorren tiempo sin tareas complicadas ni codificación involucrada. Puedes ahorrar tiempo y aumentar la productividad con una fuente centralizada de datos que puede registrar automáticamente correos electrónicos enviados, mantener un registro de las interacciones con los clientes y ayudarte a priorizar tus oportunidades de ventas.

Monday Sales CRM también tiene un mercado de aplicaciones en constante expansión gracias a una asociación con Appfire. El mercado cuenta con más de 200 aplicaciones, incluidas Planning Poker, que ayuda con la gestión de proyectos y el desarrollo de software, y Dashboard Hub, que permite a los equipos compartir grandes cantidades de datos e información. Appfire planea lanzar aplicaciones adicionales en el futuro que respalden la colaboración, la organización y un flujo de trabajo exitoso.

PlanIndividual gratuitoBásicoEstándarEnterprise
Asientos211Personalizado
Almacenamiento5 GB5 GB50 GBPersonalizado
Plantillas200+200+200+Personalizado
AutomatizaciónNo
AnálisisNo
Integraciones
Seguridad avanzadaNoNo
DescuentosNoNoNoPersonalizado
Ahorro anualNoHasta 18%Hasta 18%Hasta 18%

VENTAJAS

  1. Fácil de usar y altamente personalizable
  2. Ofrece tableros ilimitados para organizar proyectos y contactos
  3. Tiene plantillas de disparadores y acciones para crear automatizaciones que ahorren tiempo
  4. Ofrece una fuente centralizada de datos que registra automáticamente correos electrónicos enviados, interacciones con los clientes y prioriza oportunidades de ventas
  5. Cuenta con un mercado de aplicaciones en constante expansión gracias a la asociación con Appfire
  6. Todos los planes incluyen el mismo soporte al cliente 24/7 por correo electrónico y teléfono

DESVENTAJAS

  1. El plan gratuito solo tiene dos asientos gratuitos y un almacenamiento limitado de 5 GB
  2. Los planes avanzados, como el Enterprise, requieren contactar al equipo de ventas para obtener un presupuesto personalizado.
  3. Las automatizaciones están limitadas por la cantidad de acciones cada mes.

3. Freshsales CRM: el mejor software de CRM para comunicaciones

El software CRM de Freshsales es intuitivo y adaptable, ofreciendo herramientas integradas diseñadas para optimizar las comunicaciones y comprender mejor a los clientes. El potente asistente de inteligencia artificial, Freddy, está diseñado para ayudarte a desarrollar una comprensión más completa de tus clientes basada en datos históricos de ventas, actividades e interacciones. Freshworks también cuenta con un servicio telefónico VoIP básico integrado, con números locales gratuitos disponibles para su compra en más de 90 países y capacidad de llamada desde cualquier dispositivo.

Puntuación del editor: 9,4/10

Una vez que tengas en su lugar tus embudos, flujos de trabajo y herramientas de pronóstico, Freshsales facilita comprender y ofrecer a tus clientes productos y servicios personalizados. Desde la plataforma, puedes ejecutar campañas de marketing por correo electrónico masivo personalizadas, gestionar acuerdos, predecir el rendimiento de las ofertas, pronosticar ingresos y relacionarte estratégicamente con prospectos. Tu CRM de Freshsales también puede crear automáticamente perfiles de contacto de tus prospectos, identificar acuerdos estancados y reactivar leads fríos que aún tienen potencial.

Freshworks lanzó recientemente Freshchat, una herramienta de mensajería asistida por bots impulsada por inteligencia artificial, diseñada para ayudar a los clientes mientras libera a los agentes de atención al cliente para problemas más complejos.

VENTAJAS

  1. Capacidades de teléfono de VoIP en cada plan.
  2. Posibilidad de realizar campañas de correo electrónico saliente complejas.
  3. Interfaz fácil de usar.
  4. Opciones de personalización disponibles en cada plan.
  5. Integración con una variedad de herramientas y aplicaciones de terceros.

DESVENTAJAS

  1. Las funciones automatizadas, como las sesiones de bots, están restringidas en cada plan y pueden requerir la compra de sesiones adicionales cada mes.
  2. La estructura de precios puede no ser ideal para pequeñas empresas con presupuestos limitados.
  3. Algunas funciones avanzadas solo están disponibles en los planes más costosos.

Freshsales ofrece tres planes de pago para ventas y marketing, además de un plan gratuito y una prueba gratuita de 21 días. El plan de menor costo, Growth, tiene un precio de $15 al mes y el plan Pro cuesta $39 por usuario al mes. El plan Enterprise está disponible por $69 por usuario al mes y es ideal para empresas más grandes. Los planes Pro y Enterprise ofrecen características sobresalientes y límites diarios más altos para correos electrónicos personalizados y secuencias de ventas.

4. HubSpot: mejor CRM para integraciones

HubSpot, con su flamante Operations Hub, se convierte en un aliado esencial para los equipos de ventas que desean potenciar su rendimiento al unificar datos de diversos proveedores de software. En mi experiencia, he comprobado lo sencillo que resulta conectar herramientas de terceros para sincronizar y depurar la información de clientes y automatizar procesos empresariales, mejorando así la eficiencia de tu equipo. Una vez que integras tus otras plataformas, el CRM de HubSpot se encarga de monitorear las métricas de tu embudo de ventas, las perspectivas de actividad, así como la productividad y el rendimiento en todas tus acciones comerciales.

Nuestra puntuación: 9,2/100

Una de las ventajas que he encontrado en HubSpot es su capacidad para centralizar la información de los leads en un solo lugar. Cada interacción que tienes con un lead, sin importar la plataforma donde se haya llevado a cabo, se registra en una línea de tiempo clara y organizada. De esta manera, siempre sabes en qué punto quedó una conversación, facilitando la continuidad del contacto entre tú y tus compañeros de equipo. Gracias a la sincronización con Gmail, Outlook y las redes sociales, HubSpot logra capturar casi todas las interacciones con los clientes y simplifica su seguimiento y utilización.

También merece la pena resaltar que HubSpot ofrece un plan gratuito de por vida, que incluye más de 90 plantillas de informes para personalizar paneles de control. Sin embargo, al optar por su solución CRM de pago, obtienes creadores de informes personalizados que permiten acceder a datos más precisos y ajustar los resultados de los informes. Si eres una pequeña empresa que busca integrar y centralizar tus operaciones de ventas, el plan gratuito de HubSpot podría ser ideal. El plan básico de pago para dos usuarios ofrece una variedad de características atractivas, como un programador de reuniones y herramientas de automatización simples.

VENTAJAS

  1. HubSpot ofrece un plan gratuito ideal para nuevos negocios que buscan una plataforma simple para ventas, marketing y servicio.
  2. Tiene una de las mejores bibliotecas de integraciones principalmente gratuitas, con más de 1,000 aplicaciones de software populares.

DESVENTAJAS

  1. Los requisitos mínimos de asientos pueden hacer que sus planes de nivel superior sean inaccesibles para las pequeñas empresas.

5. PipeDrive: el mejor software de CRM para canalizaciones de ventas visuales

Para las empresas que buscan una canalización de ventas visual potente con información relevante y visualización de datos de un vistazo, Pipedrive es una excelente solución de CRM. Sus herramientas visuales facilitan la comprensión de cada oportunidad, mientras que la interfaz de arrastrar y soltar ayuda a los miembros del equipo a responder fácilmente a las tareas críticas destacadas en el panel de control. Con canalizaciones y campos personalizables, puedes optimizar tus sistemas de flujo de trabajo existentes y mejorar los procesos en todos los departamentos. Además, con una potente aplicación móvil, Pipedrive también te permite interactuar con clientes y miembros del equipo estés donde estés.

Nuestra puntuación: 9,2/10

La herramienta de inteligencia artificial de Pipedrive detecta oportunidades clave de mejora con recomendaciones de rendimiento y tareas sugeridas. Calcula su tasa de conversión promedio para que sepa cuántos nuevos clientes potenciales obtener y qué actividades completar para alcanzar sus objetivos más cercanos. Los informes en tiempo real muestran si va por buen camino, lo que le da tiempo para ajustar el rumbo si es necesario y le brinda orientación oportuna para maximizar sus estrategias de ventas. 

En nuestras pruebas pudimos comprobar que su enfoque visual en la gestión de las oportunidades de venta es realmente útil para comprender rápidamente el estado de cada una. Además, sus integraciones con otras herramientas, como el correo electrónico y las aplicaciones de calendario, hacen que sea más fácil mantenerse al tanto de las comunicaciones con los clientes y garantizar que no se pierda ninguna oportunidad. Sin embargo, si trabajas con un gran volumen de ofertas, es posible que te encuentres con algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de ellas que puedes manejar simultáneamente en tus canalizaciones de ventas.

VENTAJAS

  1. Pipedrive es fácil de configurar y usar, incluso para equipos sin personal de TI dedicado para ayudar con la implementación.
  2. Puedes tomar decisiones mejores y más rápidas con las visualizaciones de datos fáciles de entender de Pipedrive.

DESVENTAJAS

  1. Hay limitación en la cantidad de ofertas abiertas que puedes tener en tus canalizaciones de ventas.

Pipedrive es un CRM que ofrece una prueba gratuita de 30 días con acceso completo. Los planes comienzan en $14 por usuario por mes para el plan Essential, que incluye soporte 24/7 y más de 275 integraciones. Los planes avanzados incluyen automatizaciones de flujo de trabajo, correo electrónico y llamadas con un solo clic, y el plan Enterprise ofrece uso ilimitado de funciones y configuraciones de visibilidad.

Otros CRM actuales recomendables

En esta sección, vamos a analizar algunos de los CRM más recomendables que no hemos mencionado antes. Estas herramientas ofrecen soluciones integrales para la gestión de clientes, ventas y marketing, y son ideales para empresas de todos los tamaños. Analizaremos las características clave y los pros y contras para que puedas tomar una decisión informada sobre cuál es la mejor opción para tu negocio.

NetSuite CRM: la solución CRM de Oracle para comercio electrónico

NetSuite CRM, desarrollado por Oracle, es la solución ideal para empresas de comercio electrónico de tamaño medio que buscan comprender mejor los hábitos de compra de sus clientes y ofrecer la mejor experiencia posible. Al ser una plataforma ERP basada en la nube, NetSuite organiza, automatiza y sincroniza las interacciones con los clientes en diversos departamentos, como marketing, ventas, atención al cliente y soporte técnico. Esto permite que cualquier empleado pueda entablar conversaciones con los clientes, como si hubieran sido el principal punto de contacto desde la interacción inicial.

Nuestra puntuación: 9,1/10

El tablero de instrumentos de NetSuite proporciona una visión completa de 360 grados de los datos de los clientes y muestra el progreso en todos los departamentos orientados al cliente. El panel incluye indicadores clave de rendimiento, campañas activas, nuevos leads, análisis de datos mensuales y otras herramientas útiles.

La automatización de marketing de NetSuite permite realizar campañas en múltiples canales, con herramientas de pronóstico que predicen resultados y te ayudan a alcanzar tus objetivos empresariales. Además, la aplicación móvil facilita el trabajo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, y su integración nativa de envío ayuda a gestionar el etiquetado y envío de productos.

Zoho CRM: mejor CRM para equipos remotos

Zoho CRM destaca como la mejor opción de software CRM para equipos remotos e híbridos, ya que permite a las fuerzas de trabajo a distancia colaborar y ser más productivos juntos. Diseñado para aumentar los leads, acelerar las ventas y medir el rendimiento de manera precisa, Zoho incluye a Zia, un asistente impulsado por inteligencia artificial que ayuda a los equipos de ventas a enfocar sus esfuerzos con orientación fácil de usar. Además, las características de gamificación fomentan una competencia amistosa y un ambiente de ventas motivador, independientemente de la ubicación de los miembros del equipo.

Nuestra puntuación: 9,1/10

Zoho CRM facilita la creación de una plataforma personalizada y fácil de usar con cientos de integraciones disponibles y un panel de control flexible. Herramientas útiles como el módulo de notificaciones Feeds y SalesSignals, que rastrea interacciones de clientes en diversos canales, permiten a los equipos actuar rápidamente ante oportunidades valiosas y sensibles al tiempo. Además, Zoho CRM ofrece una extensión PBX para Epygi Technologies, que mejora la productividad y velocidad de los equipos de ventas y soporte al integrar sus sistemas telefónicos con la plataforma de Zoho.

Keap CRM: intuitivo y fácil de usar

Keap es un CRM atractivo para las empresas que buscan una herramienta fácil de usar y sencilla de configurar. Diseñado para que los usuarios aprendan rápidamente sin necesidad de ser expertos en CRM, Keap almacena toda la actividad del cliente en un espacio centralizado y añade automáticamente todas las interacciones.

Desde el panel de control, se pueden enviar mensajes de texto, correos electrónicos, agendar citas, procesar compras y añadir facturas con un solo clic. Además, Keap facilita la automatización intuitiva de la gestión de contactos a partir de actividades en múltiples plataformas.

Nuestra puntuación: 9/10

Keap se puede configurar en solo 20 minutos en escenarios de pequeñas empresas y proporciona a todos los clientes un gestor de soporte dedicado para garantizar el éxito en el uso del software. Keap ofrece plantillas prediseñadas y personalizables para nuevos embudos de ventas, así como útiles vídeos explicativos sobre las capacidades del software. Sin experiencia en programación, se pueden desencadenar acciones automatizadas para ayudar a convertir leads en ventas. Keap también ofrece análisis de fácil uso y soporte para tendencias de ingresos, rendimiento de marketing por correo electrónico y crecimiento de listas.

Conclusión: elija un CRM que se adapte a sus necesidades

Los mejores CRM del mercado ofrecen una amplia variedad de funciones y beneficios, pero es importante tener en cuenta las necesidades específicas de su empresa antes de tomar una decisión. Algunos CRM pueden ser ideales para pequeñas empresas, mientras que otros se adaptan mejor a organizaciones más grandes o con necesidades específicas de comercio electrónico, gestión de proyectos o atención al cliente.

Aproveche los períodos de prueba gratuitos que ofrecen muchos CRM para evaluar si un sistema se ajusta a sus necesidades y a las de su equipo. Experimente con diferentes herramientas y funcionalidades para determinar cuál es la mejor opción para su empresa. Al final, la elección del CRM adecuado puede marcar la diferencia en el éxito y crecimiento de su negocio. No se conforme con menos y asegúrese de tomar una decisión informada que impulse a su empresa hacia el futuro.

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