Los 10 mejores CRM gratuitos: ventajas y desventajas

mejores crm gratuitos online

Sin la presión de comprometer dinero, puede tomarse su tiempo para aprender cómo funciona un CRM. Podrá averiguar qué funciones son más útiles para usted y "comparar precios" (para empresas que requieran de características más avanzadas) antes de decidirse por un proveedor específico.

Esto es importante porque un sistema CRM no solo se incluye en un flujo de trabajo y "hace lo suyo". Los profesionales necesitan trabajar con un CRM y comprenderlo para saber interpretar los beneficios tangibles y positivos para su negocio.

Las versiones gratuitas del software CRM existen generalmente con programas de funciones limitadas o de tiempo limitado de una versión completa de pago. Decidirse por un CRM en particular puede ser difícil, por lo que los proveedores ofrecen este tipo de modalidades gratuitas para ayudar a eliminar el juego de adivinanzas del proceso de toma de decisiones. Representa, en definitiva, una gran oportunidad para que los usuarios encuentren el mejor software de CRM antes de comprarlo.

Índice
  1. ¿Cuál es el mejor CRM gratuito? - Top 10
  2. 1. Zoho CRM: la solución perfecta para pequeñas empresas
    1. Características del plan gratis de Zoho CRM
    2. Zoho CRM: Pros y contras
  3. 2. Monday.com: un CRM flexible con amplias capacidades de integración 
    1. Características
    2. Pros y contras:
  4. 3. Salesforce: la solución CRM pionera basada en la nube
    1. Características de la versión gratuita de Salesforce CRM:
    2. Pros y contras
  5. 4. Bitrix 24: CRM gratis en español
    1. Características
    2. Pros y contras
  6. 5. EngageBay: El CRM gratuito con chat en vivo
    1. Características
    2. Pros y contras
  7. 6. HubSpot CRM: líder en automatizaciones
    1. Características
    2. Pros y contras de la versión gratuita de HubSpot
  8. 7. Freshsworks (antes Freshsales): robustas prestaciones CRM
    1. Características del plan gratuito
    2. Pros y contras
  9. 7. Insightly: todo lo básico en su versión gratuita
    1. Características
    2. Pros y contras
  10. 8. Vtiger One Pilot: CRM gratuito con muchas posibilidades
    1. Características del plan gratuito de Vtiger One Pilot
  11. 9. ActiveCampaign
  12. 10. Pipedrive: la mejor opción de CRM a bajo costo
  13. Otras opciones interesantes de CRM gratuitos
    1. Nimble CRM
    2. PipelineDeals
    3. Keap (anteriormente Infusionsoft)
    4. Copper
    5. Less Annoying CRM
    6. Streak
    7. Suite CRM
  14. ¿Por qué necesita trabajar con un CRM Gratis?
  15. Conclusión: cómo elegir el mejor CRM gratuito

¿Cuál es el mejor CRM gratuito? - Top 10

La siguiente lista contiene las conclusiones que hemos extraído de usuarios reales para definir el mejor software gratuito de CRM del mercado. Es importante tener en cuenta que esta lista incluye no solo aplicaciones gratis que permiten gestionar la base de datos de clientes, sino que también deben:

  • Proporcionar un conjunto de funciones relacionadas con las ventas.
  • Permitir consolidar el historial y las transacciones del cliente en una única interfaz.
  • Ofrecer un seguimiento de prospectos y contactos a lo largo del proceso de ventas.
  • Facilitar la comunicación en todas las fases del ciclo de vida del cliente.
  • Integrar funciones en una base de datos y una plataforma unificadoras.

Además, para encontrar el mejor CRM online debe tener en cuenta que cada vez hay más soluciones personalizadas en el mercado, como la que ofrece Billage, que ajusta este software en función de cada sector empresarial. Con esta solución -que te dejan probar 14 días gratis para ver todo su potencial- podrás gestionar con facilidad tus contactos comerciales, adaptar y personalizar tu embudo de ventas a las condiciones particulares de tu negocio y equipo comercial,  tomar decisiones rápidas y eficaces conociendo el estado de cada oportunidad, disponer de numerosas integraciones muy útiles con diferentes herramientas online y, además, mantener el control en todo momento desde tu teléfono móvil.

Por lo tanto, y sabiendo que no siempre lo más conocido es lo que mejor puede adaptarse a sus necesidades, aquí tiene el listado de los CRM gratuitos más populares.

1. Zoho CRM: la solución perfecta para pequeñas empresas

Zoho es un CRM online basado en la nube que puede beneficiar a empresas de todas las formas y tamaños. El objetivo general de la herramienta es ayudar a las empresas a establecer relaciones duraderas con los clientes, maximizando al mismo tiempo la productividad del equipo de ventas.

Interfaz principal de Zoho CRM.
Interfaz principal de Zoho CRM.

Zoho CRM es una plataforma CRM excepcional que abastece a las empresas en todas las etapas de crecimiento. Con su plan de CRM gratuito, es una excelente opción para las nuevas empresas que están a la caza de una manera rentable de gestionar clientes potenciales y realizar un seguimiento de los contactos con facilidad. A medida que su negocio crece, puede actualizar a un plan de pago para obtener acceso a características más avanzadas, tales como tareas de marketing automatizadas y la capacidad de realizar un seguimiento de los datos de contactos y clientes con mayor precisión.

Lo que diferencia a Zoho CRM de sus competidores es su capacidad de integrarse perfectamente con otras herramientas de Zoho y aplicaciones de terceros, incluyendo Mailchimp, Google Analytics y QuickBooks. Esto hace que sea más fácil que nunca para agilizar su flujo de trabajo y automatizar las tareas tediosas.

Características del plan gratis de Zoho CRM

El Plan Free de Zoho CRM es una buena opción para los usuarios que buscan una herramienta básica de gestión de relaciones con clientes sin incurrir en costos. Aunque tiene ciertas limitaciones, todavía ofrece algunas características útiles para los negocios pequeños y emergentes. Estas son las características del Plan Free de Zoho CRM:

Plan gratuitoZoho CRM
Costo mensual (facturado anualmente)Gratis
Usuarios3
Gestión de clientes potenciales
Gestión de oportunidades y cuentas
Reglas de flujo de trabajo*10
Informes preconstruidos
Número de registros5,000
Almacenamiento de archivos1 GB
Integraciones de ZohoLimitadas
Integraciones de MarketplaceX
Pronóstico de ventasX
MacrosX
Aprobación de registrosX
Informes personalizadosX
Autorespondedores de correo electrónicoX

Zoho CRM: Pros y contras

Pero eso no es todo; hay pros y contras de Zoho CRM que vale la pena considerar. En el lado positivo, Zoho CRM ofrece un plan gratuito, planes de precios asequibles, automatización en todos los niveles, múltiples integraciones, una interfaz fácil de usar, una aplicación móvil, y una generosa garantía de devolución de 30 a 45 días. Por otro lado, las funciones de IA de Zoho CRM sólo están disponibles en los planes de nivel superior, los campos personalizados son limitados y no hay integraciones para el plan gratuito.

VENTAJAS

  1. Ofrece un plan gratuito
  2. Planes de precios asequibles
  3. Automatización disponible en todos los planes
  4. Múltiples integraciones
  5. Fácil de usar
  6. Aplicación móvil
  7. Garantía de devolución de dinero de 30 a 45 días

DESVENTAJAS

  1. Las funciones de inteligencia artificial solo están disponibles en los planes de nivel superior
  2. Campos personalizados limitados
  3. No hay integraciones disponibles en el plan gratuito.

2. Monday.com: un CRM flexible con amplias capacidades de integración 

Si estás buscando una plataforma de gestión de trabajo todo en uno para tu pequeña o mediana empresa, Monday.com es una excelente opción. Esta plataforma basada en la nube te permite crear tus propias herramientas y aplicaciones de gestión de trabajo. Comenzó como una herramienta de colaboración en 2014 y con el tiempo se ha expandido para convertirse en una herramienta de colaboración para muchos flujos de trabajo, incluyendo la gestión de relaciones con los clientes (CRM), la gestión de proyectos, el desarrollo de software, los recursos humanos, el marketing y más. Dependiendo de tus requisitos, puedes utilizar las plantillas existentes de la compañía para estos flujos de trabajo o construir las tuyas propias desde cero.

Monday.com es excelente para las pequeñas y medianas empresas porque cuenta con una interfaz intuitiva y visualmente atractiva con nombres autoexplicativos dados a diferentes elementos.

Características

CaracterísticaMonday.com versión gratuita
Prueba gratuita14 días
Plan gratuito
Planes pagos desde$24 al mes (mínimo tres asientos), pago anual
Gestión de pipeline
Herramientas de análisis
Integraciones de terceros
Aplicación móvil y de escritorio
Paneles personalizados
Biblioteca de documentos
Email marketing
Soporte para multicurrency
Calificación de GetApp4,6/5 estrellas (2.724 reseñas)
Calificación de G24,7/5 estrellas (6.227 reseñas)
Calificación de TrustRadius8,5/10 estrellas (2.849 reseñas)

Pros y contras:

VENTAJAS

  1. Plan gratuito disponible para siempre para hasta dos usuarios.
  2. Interfaz moderna, intuitiva y visual.
  3. Altamente personalizable.
  4. Más de 200 plantillas para crear tableros y automatizaciones.
  5. Se integra con una gran cantidad de aplicaciones de terceros.
  6. Excelente servicio al cliente.
  7. La aplicación de escritorio funciona de maravilla.

DESVENTAJAS

  1. Planes de precios confusos debido al precio por usuario.
  2. Equipo mínimo de tres personas para planes pagados.
  3. La prueba gratuita es sólo de 14 días, mientras que la mayoría de las plataformas de gestión de proyectos dan 30 días.
  4. Debes tener una cuenta Pro para hacer seguimiento del tiempo.

3. Salesforce: la solución CRM pionera basada en la nube

Salesforce es una solución de software de gestión de relaciones con los clientes que puede ayudar a empresas de todos los tamaños a automatizar sus procesos de ventas. Esta solución ofrece funciones cruciales como gestión de contactos y clientes potenciales, gestión de oportunidades, automatización del flujo de trabajo, informes y paneles, y una aplicación móvil.

salesforce interfaz
Interfaz de Salesforce para escritorio y móvil.

Salesforce ofrece una prueba gratuita de 14 días, en la que puede importar datos, realizar un seguimiento de contactos y tratos e integrarse con otras herramientas de ventas.

Características de la versión gratuita de Salesforce CRM:

CaracterísticasSalesforce CRM gratuito
Facilita el seguimiento de contactos y leads clave
Añade inteligencia y personalización a cada transacción
Sincroniza y recopila información crítica desde el inbox
Gestión sencilla de leads y contactos
Acceso y actualización de datos con la app móvil
Aumenta en un 36% la productividad en ventas
Sistemas operativos: Windows, Android, Mac, iPhone
Tipo de implementación: Nube
Planes de precios: Desde $25. Descuentos en anualidades. Prueba gratuita de 14 días

Pros y contras

VENTAJAS

  1. Permite organizar clientes potenciales de manera eficiente.
  2. Ofrece varias categorías de gestión para organizar la información del cliente.
  3. Dispone de opciones de personalización para hacer el sistema más operativo.
  4. Destaca por la variedad y cantidad de informes que se pueden generar en el sistema.

DESVENTAJAS

  1. Se adapta mejor a empresas medianas y grandes que pueden permitirse tener una persona independiente configurando la plataforma.
  2. Puede ser demasiado complicado para la persona promedio de una pyme.
  3. Se recomienda cambiar a una plataforma más fácil de usar si se requiere menos funciones.

4. Bitrix 24: CRM gratis en español

Según el número de usuarios, Bitrix24 es uno de los CRM gratuitos más populares del mundo y sí, también está en español. Bitrix24 ofrece una solución CRM en la nube que es gratuita para hasta 12 usuarios, con un límite de almacenamiento de datos de 5 GB.

En cuanto a las funciones, ofrece en gran medida el mismo rango que los planes pagos, aunque reducido. Todo lo que necesita está ahí: gestión de canalizaciones, gestión de clientes potenciales, seguimiento de ventas, informes, automatización de tareas y más.

Características

CaracterísticaDescripción
PrecioPlan gratuito con usuarios y contactos ilimitados
Integraciones290 opciones de integración nativa y posibilidad de conectar con Zapier
Almacenamiento5 GB de almacenamiento incluido
Funcionalidades adicionalesPlataforma de colaboración para proyectos, herramientas de gestión de archivos y creador de sitios web
Reportes y análisisAmplia variedad de opciones de reportes y análisis, incluso en el plan gratuito
PersonalizaciónPosibilidad de personalizar la ubicación de los botones y la organización del menú
UsabilidadInterfaz profunda y compleja que requiere un proceso de aprendizaje y adaptación
EnfoqueNo es exclusivamente un CRM, sino una plataforma de colaboración y gestión de negocios en general
SoporteNo incluye soporte técnico en el plan gratuito

La interfaz de usuario ayuda a que Bitrix24 CRM gratis sea fácil de usar (la vista Kanban es especialmente buena). Hay acceso a canales de voz, correo electrónico, chat y video en la aplicación y aplicaciones móviles para iOS y Android para garantizar que su equipo pueda cerrar tratos y resolver problemas en momentos críticos.

Pros y contras

VENTAJAS

  1. El plan gratuito ofrece una gran cantidad de almacenamiento y contactos.
  2. Bitrix es mucho más que un CRM, con numerosas aplicaciones e integraciones disponibles para aumentar la funcionalidad.
  3. Está disponible en español.

DESVENTAJAS

  1. Puede resultar abrumador para aquellos que solo buscan una herramienta simple para la gestión de relaciones con los clientes.
  2. El diseño puede ser demasiado complejo para algunos usuarios.
  3. Puede ser excesivo para aquellos que solo necesitan un CRM y no otras funcionalidades adicionales ofrecidas por Bitrix.

5. EngageBay: El CRM gratuito con chat en vivo

¿Buscas un CRM gratuito que ofrezca gestión de contactos y canalización de acuerdos? EngageBay puede ser una excelente opción para ti. Este CRM ofrece un plan gratuito que incluye la programación de citas, tareas y hasta 1,000 correos electrónicos de marca por mes, además de permitirte gestionar hasta 500 contactos y empresas.

Si bien su plan gratuito solo admite dos listas, cinco ventanas emergentes, cinco formularios y una página de destino, EngageBay se destaca por su función de chat en vivo, que está incluida en su plan gratuito. Esto es una gran ventaja para las empresas que necesitan un chat en vivo para interactuar con sus clientes.

EngageBay también se integra con Google Workspace, lo que permite a los usuarios sincronizar los correos electrónicos y eventos de su Google Calendar con su cuenta de EngageBay. Además, el CRM ofrece migración gratuita desde otras empresas, lo que puede ser útil si ya estás utilizando otro CRM y deseas cambiar a EngageBay.

Características

CaracterísticaPlan gratuito
Contactos y empresasHasta 500
Programación de citas y tareas
Correos electrónicos de marcaHasta 1,000 al mes
ListasHasta 2
Ventanas emergentesHasta 5
FormulariosHasta 5
Página de destino1
Chat en vivo
Integración con Google Workspace
Migración gratuita
Puntuación predictiva de clientes potencialesNo disponible

Si bien EngageBay no es tan conocido como otros CRM en esta lista, sigue siendo una buena opción para las empresas que necesitan una solución de chat en vivo. Sin embargo, ten en cuenta que la puntuación predictiva de clientes potenciales no está disponible en el plan gratuito de EngageBay.

Pros y contras

VENTAJAS

  1. Plan gratuito disponible
  2. Chat en vivo incluido en el plan gratuito
  3. Integración con Google Workspace
  4. Migración gratuita desde otros CRMs
  5. Funciones de programación de citas, tareas y correos electrónicos de marca en el plan gratuito
  6. Multitud de opciones de personalización

DESVENTAJAS

  1. Puntuación predictiva de clientes potenciales no disponible en el plan gratuito
  2. Limitaciones en el número de listas, ventanas emergentes, formularios y páginas de destino en el plan gratuito
  3. No es tan conocido como otros CRMs en el mercado
  4. No es la opción más completa para empresas que necesitan más funciones avanzadas.

En resumen, EngageBay es una buena opción para aquellas empresas que necesiten un CRM con chat en vivo, pero si necesitas una solución más completa, es posible que desees considerar las opciones de pago de EngageBay o algún otro CRM de esta lista.

6. HubSpot CRM: líder en automatizaciones

El concentrador de ventas HubSpot se precia de ser a la vez potente y fácil de usar. Las funcionalidades clave de esta solución CRM incluyen herramientas de participación de ventas, capacidad de configuración de cotización de precios (CPQ) e informes y paneles de análisis de ventas.

Interfaz de HubSpot.
Interfaz de HubSpot.

El CRM de HubSpot ofrece a los equipos de ventas una única fuente de verdad para el seguimiento del proceso de ventas y los datos del cliente, ayudándolos a ofrecer una experiencia de cliente perfecta de principio a fin.

HubSpot ofrece una opción CRM gratuita que incluye funciones como administración de contactos, paneles de informes e integraciones de mensajería.

Características

CaracterísticasHubSpot Free Plan
Deal pipeline1
Equipos o departamentos1 con usuarios ilimitados
Contactos, empresas, acuerdos o detalles de tareasHasta 1 millón
Soporte telefónicoNo
Llamadas (máx. 15 min)
Plantillas5
Notificaciones (máx. 200)
Fragmentos5
Documentos5
Página de reservas1
Integraciones con apps de negocios500+
Adicionales pagadosDisponibles
Precios de adicionesControlar para evitar costos adicionales

Pros y contras de la versión gratuita de HubSpot

VENTAJAS

  1. HubSpot hace que sea fácil administrar clientes anteriores y actuales.
  2. Todo se almacena en el CRM, permitiéndote continuar con un cliente justo donde lo dejaste.
  3. Puedes saber exactamente cuándo un cliente ha abierto uno de tus correos electrónicos, lo que es una característica muy útil.

DESVENTAJAS

  1. El entrenamiento necesario para algunas funciones es bastante alto.
  2. La usabilidad puede ser mejorable, ya que hay que hacer clic en pestañas separadas para usar varias herramientas.
  3. Desearíamos tener permisos para crear nuestros propios paneles de control.

7. Freshsworks (antes Freshsales): robustas prestaciones CRM

Freshworks (antes Freshsales) no es sólo otro CRM. Es una plataforma integral que te ofrece una importante amplitud de funciones para ayudar a que tu negocio prospere. Desde procesos de marketing por correo electrónico y chatbots hasta usuarios ilimitados y soporte, Freshworks ofrece todo lo que necesitas para poner en marcha su planificación de ventas.

El sistema visualmente atractivo de gestión de proyectos es muy fácil de navegar, lo que le permite realizar un seguimiento de sus ofertas sin esfuerzo. Es la opción perfecta para las empresas que desean ampliar sus equipos de ventas. Y con la práctica aplicación móvil, puede mantenerse productivo sobre la marcha, sin importar en qué parte del mundo se encuentre.

Pantalla de contacto de Freshworks CRM.
Pantalla de contacto de Freshworks CRM.

Características del plan gratuito

CaracterísticasPlan gratuito
Número de usuariosIlimitado
Ciclo de vida personalizable de los contactos
Comunicación por teléfono, correo electrónico y chat
Soporte telefónico y por correo electrónicoLunes a viernes
Integración con Google apps y Microsoft 365, Mailchimp, QuickBooks, Xero, Zapier, Facebook y Calendly
Análisis y generación de informesNo
Automatización de ventasNo
Puntuación de contactos basada en inteligencia artificialNo
Múltiples pipelinesNo
Integración con WhatsAppNo

Pros y contras

VENTAJAS

  1. Usuarios ilimitados para una perfecta colaboración en equipo
  2. Configuración de Chatbot para mejorar el compromiso con el cliente
  3. Una plataforma unificada para gestionar ventas, marketing y datos

DESVENTAJAS

  1. Soporte de fin de semana no disponible, lo que limita el acceso a la asistencia.

7. Insightly: todo lo básico en su versión gratuita

El plan gratuito de Insightly incluye todo lo que necesita para iniciar su viaje hacia una mejor gestión de las relaciones con los clientes. Desde la gestión de contactos hasta el seguimiento de ventas y proyectos, este plan le ofrece todo lo que necesita.

Interfaz gráfica de Insightly.
Interfaz gráfica de Insightly.

En el vertiginoso mundo actual, es esencial disponer de una aplicación móvil fiable que le mantenga conectado en cualquier lugar. La aplicación de Insightly hace precisamente eso, permitiéndole gestionar sus contactos sin esfuerzo, tanto si se encuentra sobre el terreno como en una feria comercial. Además, gracias a su perfecta integración con Google Workspace, puedes sincronizar fácilmente tus datos entre Insightly y otras aplicaciones de las que dependes, como Gmail, Calendar y Drive.

Características

CaracterísticasPlan gratuito de Insightly
PrecioGratis
Gestión de proyectos
Gestión de contactos
Enrutamiento de clientes
Automatización de flujo de trabajo
Vinculación de registros
Personalización
IntegracionesG Suite, Microsoft 365, Mailchimp, Slack, Dropbox, QuickBooks y más
Videos de capacitación
Interfaz de usuario limpia
Curva de aprendizaje fácil

Pros y contras

VENTAJAS

  1. Aplicación móvil para gestionar los contactos sobre la marcha
  2. Gratis para dos usuarios

DESVENTAJAS

  1. Requiere un número de teléfono e información de la empresa al registrarse
  2. Información limitada sobre su plan gratuito: tendrás que probarlo primero y actualizarlo para conservar todas las funciones.

8. Vtiger One Pilot: CRM gratuito con muchas posibilidades

Como un CRM gratuito para pequeñas empresas, Vtiger cuenta con un conjunto sólido de funciones envueltas en una interfaz de usuario fácil de usar y rápida. Además, es gratuito para 10 usuarios, 3,000 contactos y 1,000 envíos de correo electrónico al mes, lo cual es bastante generoso para un plan gratuito.

Por supuesto, llegará un momento en que Vtiger genere un retorno de inversión decente y querrás duplicar tu estrategia de CRM, pasándote a un plan de pago. Cuando eso ocurra, pagarás por usuario dependiendo de los privilegios que tengan: los usuarios con acceso completo a todas las funciones cuestan más; los usuarios con acceso de lectura/escritura a una aplicación (Ventas, Marketing, etc.) y acceso de solo lectura a otras aplicaciones obtienen un precio con descuento. Si tu equipo se está expandiendo y está organizado por departamentos, tiene sentido configurar estos privilegios y ahorrar en función de lo que necesiten hacer o acceder.

Vtiger no tiene un gran menú de nivel superior con muchos botones, sino que se centra en lo que está sucediendo en la pantalla actual. Entonces, ¿dónde están las otras funciones? Al hacer clic en el ícono de hamburguesa en la parte superior izquierda de la pantalla, puedes acceder a todo:

  • Toda la sección de CRM, con contactos, prospectos y conversaciones
  • La suite de marketing, que ofrece un creador de páginas de aterrizaje y una plataforma completa de marketing por correo electrónico, con campañas, segmentación de contactos y análisis básicos de correo electrónico
  • Funciones de ventas, que ofrecen un panel de control, vista de negocios, cotizaciones y bandeja de entrada
  • Mesa de ayuda de servicio, que incluye una lista de casos y un lugar para manejar citas
  • Seguimiento de inventario para productos y servicios

Características del plan gratuito de Vtiger One Pilot

CaracterísticaDescripción
Automatización de tareasUtiliza workflows para automatizar tareas repetitivas como crear una reunión o enviar un correo electrónico.
Páginas de citasEvita los correos electrónicos de ida y vuelta creando páginas de citas para que tus contactos programen reuniones.
Gestión de embudo de ventasCrea embudos de ventas basados en el tamaño del negocio o el tipo de cliente para mejorar las tasas de conversión.
Integración con G SuiteSincroniza contactos y eventos de calendario de Google y programa reuniones de Google con tus contactos.
Automatización de acciones de correo electrónicoAutomatiza acciones en todos tus correos electrónicos entrantes, como crear negocios o contactos y actualizar casos o archivar correos electrónicos.
Secuencias de correo electrónico predefinidasNutre a los prospectos con una secuencia predefinida de correos electrónicos para reducir el trabajo manual.
Alertas de correo electrónicoRecibe alertas de correo electrónico para recordatorios de plazos de casos.
Panel de control personalizadoOjalá hubiera una forma de que todos tuvieran permisos para crear nuestros propios paneles de control.
DashboardsDispone de dashboards listos y personalizables.
Mailboxes y plantillas de correo electrónicoDispone de mailboxes y plantillas de correo electrónico.
Campañas de correo electrónicoPermite realizar campañas de correo electrónico.
Vista de contacto y pronóstico diarioAccede a una vista de contacto y pronóstico diario.
DialerDispone de un dialer.
Campos personalizadosDispone de campos personalizados.
Aplicación móvilDispone de una aplicación móvil con funcionalidades de cotización y seguimiento de amigos.

Vtiger viene con 18 informes preestablecidos que puedes generar con un par de clics. Si estos no te proporcionan la información que estás buscando, puedes crear tus propios informes en un asistente paso a paso. También puedes configurar una función de puntuación de prospectos llamada Profile Score, que te permite asignar puntos a un contacto según sus características.

Conecta Vtiger a Zapier para que pueda comunicarse con todas las demás aplicaciones que utiliza tu equipo. Haz cosas como agregar automáticamente una oportunidad cuando alguien publica en el feed de Facebook de tu empresa o completa un formulario de contacto.

VENTAJAS

  1. Generoso plan gratuito con características sólidas.
  2. Interfaz de usuario fácil de usar y rápida.
  3. Lista de tareas detallada y videos de ayuda integrados en la plataforma.
  4. Menú enfocado en lo que está sucediendo en la pantalla actual.
  5. Varias opciones de integración y automatización disponibles.

DESVENTAJAS

  1. Los precios pueden ser altos en planes pagos para usuarios con acceso completo a todas las funciones.
  2. El menú oculto detrás del icono de hamburguesa puede resultar confuso para algunos usuarios.

9. ActiveCampaign

ActiveCampaign es en realidad una herramienta de automatización de marketing. Sin embargo, proporciona a las empresas acceso a automatizaciones que combinan las capacidades de CRM, junto con el marketing por correo electrónico y el aprendizaje automático.

Interfaz gráfica de ActiveCampaign.
Interfaz gráfica de ActiveCampaign.

El principal problema que ActiveCampaign está tratando de aliviar para los equipos de ventas es facilitar la segmentación de sus audiencias y crear mensajes personalizados para cada uno en canales como las redes sociales y el correo electrónico.

ActiveCampaign ofrece una prueba gratuita de 14 días. La mejor característica de esta plataforma son las capacidades de automatización. Podemos automatizar el nombre del formulario y la dirección de correo electrónico específicos de nuestros agentes. Las automatizaciones de goteo objetivo es otro proyecto que estamos configurando y, hasta ahora, funciona bastante bien.

Hay una pequeña curva de aprendizaje, por lo que es necesario sumergirse en su amplia base de conocimientos. Si bien hay aspectos que son más plug and play, para aprovechar al máximo el software, debe ver sus vídeos de capacitación y educativos sobre cómo implementarlo mejor en su negocio.

10. Pipedrive: la mejor opción de CRM a bajo costo

PipeDrive, al igual que otras opciones, no ofrece un plan gratuito, aunque cada uno de sus niveles de precios viene con una prueba gratuita de 14 días. Además, no se requiere tarjeta de crédito, lo que significa que no hay riesgo de perder la fecha de finalización de la prueba y tener que lidiar con un cargo que querías evitar.

Tanto Insightly como PipeDrive presentan muchas similitudes y se superponen en las ventajas de sus pruebas gratuitas para los planes económicos. Sin embargo, donde PipeDrive se destaca, al menos en el tema de limitar los costos de suscripción, es que su suscripción de nivel básico tiene la mitad del precio de la de Insightly.

Si bien otros proveedores en esta lista ofrecen planes más económicos, pocos cuentan con un conjunto de características tan completo. La mayoría toma las opciones de planes gratuitos limitados, agrega algunas funcionalidades adicionales y reserva las herramientas más extensas para niveles superiores.

Pipedrive tiene una herramienta de pronóstico incorporada y se integra fácilmente con otras soluciones de software importantes para su proceso de ventas.

pipedrive-crm

VENTAJAS

  1. Amplias opciones de integración con el plan Essentials
  2. Prueba sin complicaciones de 14 días
  3. Acceso a la API para personalización
  4. Potentes funciones de gestión de leads
  5. Menos restricciones analíticas en el plan base que en la mayoría
  6. Numerosas integraciones con aplicaciones móviles

DESVENTAJAS

  1. No permite programar correos electrónicos
  2. No permite programar reuniones
  3. Funciones limitadas de automatización
  4. Sin integraciones de Google o OneDrive
  5. Soporte limitado de formatos de documentos

Otras opciones interesantes de CRM gratuitos

Cada vez aparecen más software de gestión de clientes en el mercado y lo cierto es que, a los habituales nombres, se unen otros programas muy interesantes, que pueden servir perfectamente para la tarea o incluso mejorar aspectos concretos, como la interfaz y usabilidad. También hay quienes intentan captar más clientes a través de pruebas de tiempo más extensas con más funcionalidades activas.

Aquí van algunas otras opciones que últimamente han llamado nuestra atención:

Nimble CRM

Nimble es una solución de software CRM que se enfoca en optimizar la parte de administración de contactos del proceso de ventas para empresas. Esto se logra mediante la integración con plataformas que alimentan esas conversaciones, como bandejas de entrada de correo electrónico y calendarios. En general, el equipo de Nimble trabaja para ofrecer a sus usuarios una experiencia optimizada y ayudarnos a cerrar tratos más rápido y con más éxito.

Pantalla de contactos de Nimble CRM
Pantalla de contactos de Nimble CRM

Nimble ofrece un período de prueba gratuito de 14 días, durante el cual tiene acceso a cinco licencias.

A través de Nimble hemos podido llegar de manera más efectiva a los clientes potenciales a través de diferentes canales, ya sea a través de correo electrónico o plataformas web. Nimble ofrece una increíble facilidad de uso en su interfaz y ha sido fundamental para obtener información precisa de los prospectos activos de las redes sociales, lo que facilita el contacto y la participación en conversaciones significativas con ellos.

El editor de correo electrónico necesita mejoras. Sin embargo, debido a que Nimble se puede usar con Gmail y Outlook 365, puede enviar correos electrónicos desde ellos, y estos correos electrónicos aún estarán almacenados y visibles en su base de datos de Nimble, con lo que no supone una contrariedad realmente. El informe del canal de ventas es muy básico. Sin embargo, esto puede ser suficiente para las empresas que desean identificar clientes potenciales y ofertas y realizar un seguimiento de la combinación de ventas.

PipelineDeals

PipelineDeals ofrece una solución CRM diseñada para pequeñas y medianas empresas. Esta herramienta permite a los usuarios personalizar su experiencia de usuario para que puedan construir relaciones duraderas de una manera que les funcione. Sus funciones se centran en las ventas y cuentan con un equipo de atención al cliente líder que ayudará a los usuarios a optimizar su experiencia en todos los ámbitos.

PipelineDeals crm

PipelineDeals ofrece una prueba gratuita de 14 días. Esta plataforma permite una gestión de CRM eficaz y precisa. Es fácil de usar y ofrece funciones que brindan la oportunidad de realizar un seguimiento de todos los clientes potenciales. Tiene una buena integración de correo electrónico que permite el marketing por correo electrónico y la segmentación de clientes. El acceso móvil permite que nuestro equipo de trabajo trabaje de forma remota.

Como todos los productos, lleva un poco de tiempo acostumbrarse. Especialmente si está cambiando de otra plataforma. Pero esta herramienta es tan fácil que la transición no fue nada difícil. Los CRM son incómodos por naturaleza y el etiquetado podría ser un poco diferente, pero eso es solo una preferencia personal. Además, la forma en que se clasifican los clientes potenciales es un poco diferente, pero con el tiempo se consiguen ajustar con precisión.

Keap (anteriormente Infusionsoft)

Keap , anteriormente conocido como Infusionsoft, es un software de marketing y ventas todo en uno que se adapta mejor a las empresas en crecimiento basadas en servicios. El objetivo de Keap es almacenar, organizar y administrar todos los datos de sus clientes en un solo lugar.

Con los datos de los clientes bien guardados en la base de datos, puede permitir que los representantes de ventas y los especialistas en marketing dediquen más tiempo a ofrecer una excelente experiencia al cliente.

Keap crm interfaz

Keap ofrece una prueba gratuita de 14 días. La automatización le ha ahorrado a nuestro equipo incontables horas de escribir las mismas respuestas o copiar y pegar plantillas. También es fácil extraer datos. Esto ha sido enorme para nuestra organización porque todos los datos que teníamos sobre la captura de clientes potenciales o las tasas de conversión se rastreaban manualmente. Mucho margen de error en eso. Keap ayuda a garantizar que se cometan menos errores y que los números sean más precisos.

Nos gustaría que Keap fuera un poco mejor con los negocios B2B. Todo está tan centrado en el contacto que es un poco difícil realizar un seguimiento de todas las interacciones con una empresa, en lugar de con una persona.

Copper

Copper es un software CRM diseñado para ayudar a las pequeñas empresas en crecimiento a administrar su creciente número de clientes potenciales, oportunidades y clientes. Esta herramienta les permite desarrollar relaciones duraderas con compradores que, en última instancia, ayudarán a que su negocio crezca aún más. Copper puede automatizar la entrada de datos y las tareas administrativas repetitivas.

copper crm

Copper ofrece una prueba gratuita de 14 días para todos los planes. La perfecta integración con G-suite de Google es la característica más útil, sin duda. No tener que transcribir datos, rastrear comunicaciones y vincular sistemas manualmente es un gran ahorro de tiempo. La capacidad de reservar reuniones con los clientes de forma rápida y sin problemas también es una característica que nos encanta. La generación de informes es excelente y la capacidad de exportar datos que luego pueden convertirse en parte de los informes financieros también es muy importante.

La interfaz de usuario es un poco deslucida. De hecho descubrimos que la mayor parte del tiempo lo pasábamos en las barras laterales en lugar de utilizar la pantalla completa. La función de nuevos proyectos es muy básica, pero está ahí si la necesita.

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM (también conocido como LACRM) está diseñado como una solución de CRM todo incluido para pequeñas empresas. Ofrecen una prueba gratuita de 30 días. Después de eso, tienen un plan pago único y de bajo costo.

LACRM maneja la administración de tareas, el cliente potencial a la venta, la administración de contactos y los seguimientos. Administre todos los datos de sus clientes, rastree sus clientes potenciales a través de canales de ventas. Manténgase al tanto de los eventos y las tareas pendientes (en formatos de agenda y calendario fáciles de usar).

Los correos electrónicos escritos y recibidos fuera de una plataforma CRM pueden registrarse dentro de LACRM. La aplicación proporciona a cada usuario una dirección de registro de correo electrónico única. Puede crear un contacto con cualquier proveedor de correo electrónico que utilice.

Hay integraciones de aplicaciones mínimas, lo que puede ser una limitación significativa, según sus necesidades. La aplicación envía notificaciones por SMS o correo electrónico, pero no en la aplicación, lo que se siente un poco retro.

Streak

Streak proporciona un CRM de Gmail totalmente integrado en su bandeja de entrada. Aprovechando esta conocida herramienta de software cotidiana, la aplicación facilita la adopción de CRM para los nuevos usuarios.

La versión gratuita de Streak, destinada a uso personal (es decir, autónomos y emprendedores), incluye herramientas CRM básicas y funciones de correo electrónico bastante completas. Las plantillas de correo electrónico le permiten personalizar correos electrónicos y enviarlos en grandes cantidades, una alternativa mucho más efectiva que el marketing por correo electrónico masivo genérico.

streak crm online gratuito

Para completar sus listas de correo, puede extraer sin esfuerzo información de contacto y datos de Google Sheets utilizando el complemento Streak CRM Importer o importar archivos CSV sin conexión. Esto significa que ya no es necesario completar los espacios en blanco y enviar un correo electrónico a todos uno por uno.

El seguimiento de correo electrónico le permite saber quién leyó su correo electrónico y dónde lo leyó (gracias a una práctica vista de mapa), así como cuántas veces. Esto es excelente para aumentar la visibilidad en todo su equipo, pero particularmente en las ventas⁠: cuando sabe que alguien lee su mensaje y comprende un poco más su comportamiento, puede avanzar en el proceso de ventas haciendo un seguimiento de una manera que sea a la vez oportuna y apropiada . Podrá evitar las prácticas repetitivas de correo electrónico y fomentar las relaciones correctas con los clientes.

Mientras tanto, los registros de llamadas y las notas de las reuniones te ayudan a mantener un registro fácil de encontrar de tus interacciones fuera de la bandeja de entrada, organizadas cronológicamente y por tipo. También podrá administrar clientes potenciales y ventas mediante la creación de cualquier número de canalizaciones que pueda necesitar (la versión gratuita también proporciona canalizaciones ilimitadas). Mantenga notas en la aplicación, centralice el mantenimiento de registros, utilice el seguimiento de datos en su correspondencia de contacto y averigüe si los clientes potenciales han abierto o no sus correos electrónicos.

No obstante, debemos tener en cuenta que Streak es una extensión del navegador, lo cual es inconveniente cuando se trata de cambiar de dispositivo, ya que será necesario descargar la extensión e iniciar sesión nuevamente en cada nuevo dispositivo al que acceda. Dado que Streak es un CRM ligero, es posible que no funcione para procesos comerciales más complejos.

Suite CRM

SuiteCRM ofrece una solución gratuita de código abierto que cubre las funciones de ventas, servicio, soporte y marketing. Tiene una curva de aprendizaje relativamente baja y un tiempo de configuración corto, lo que lo convierte en una de las piezas de software de código abierto más populares del mercado. Se encuentra disponible una prueba gratuita de 30 días para todos los planes de soluciones hospedadas SuiteCRM: OnDemand.

suite crm

Un panel en tiempo real sincroniza los datos entrantes para que pueda obtener información oportuna sobre los estados de los proyectos abiertos, las métricas de la canalización y los ingresos / gastos.

Si tiene un departamento de TI (o ... una o dos personas de TI), estarán muy satisfechos con el diseño personalizado, el módulo y las herramientas de desarrollo de relaciones que proporciona el proveedor de CRM. La capacidad de personalizar y la gran cantidad de complementos disponibles en la web permiten a SuiteCRM manejar aplicaciones en prácticamente todos los niveles de complejidad. También funciona básicamente en cualquier sistema operativo imaginable, es decir, Windows, OS / X, Ubuntu, Android e iOS.

Inconvenientes

El soporte de la mesa de ayuda proviene de la comunidad SuiteCRM, lo que puede hacer que la obtención de respuestas sea algo lenta. Como era de esperar, la versión gratuita está limitada en algunos aspectos: las integraciones y características son menos robustas que en las versiones de pago del producto. En general, el proveedor no ofrece ninguna integración de software ERP, por lo que esto puede ser un problema si está buscando una plataforma que lo haga todo para su negocio.

El código abierto a menudo se traduce como 'curva de aprendizaje superior', y ese sigue siendo el caso de SuiteCRM.

¿Por qué necesita trabajar con un CRM Gratis?

Los clientes no van a comprarle a alguien que suene robótico. Quieren establecer conexiones humanas con representantes que tomen el tiempo, el cuidado y la energía para llegar a conocerlos. Entonces no, no puedes automatizar las relaciones.

Sin embargo, puede automatizar otras tareas de ventas con el software CRM, lo que libera más tiempo para que los representantes de ventas se concentren en lo que realmente importa: el cliente.

Conclusión: cómo elegir el mejor CRM gratuito

Al final, CRM hace que administrar varios departamentos diferentes de una empresa en crecimiento sea más fácil, rápido y posiblemente más divertido. Siempre que uno nunca olvide, el objetivo final es tener mejores interacciones con los clientes, tanto prospectos como pagos. Después de todo, esos clientes son personas, no meros conjuntos de datos.

Por supuesto, las métricas también son buenas: los conocimientos basados ​​en datos lo ayudan a actuar con la mejor información posible, en lugar de seguir solo el instinto. La inteligencia empresarial, el aprendizaje automático, la IA y la automatización avanzada son cada vez más baratos, fáciles de usar y útiles. Las pequeñas y medianas empresas pueden hacer cosas con datos que simplemente no eran posibles hace unos años.

Dicen que empezar es la parte más difícil. Pero no tiene por qué ser tan difícil. Después de examinar nuestra lista de CRM anterior, simplemente regístrese gratis con uno de los proveedores que hemos enumerado.

Más sobre CRM:

Subir